November 29, 2019 | International, Other Defence

Produire local, passage obligé des entreprises partant à l'international

Grandes et petites entreprises doivent se plier aux exigences croissantes des États de produire sur place une partie de leurs gros contrats. Y compris Dassault Aviation pour vendre son Rafale en Inde. Enquête.

Difficile d'y échapper. Les exigences de compensations industrielles, ou offsets, occupent une place croissante dans la négociation des grands contrats. Elles sont presque autant l'apanage de pays émergents, qui cherchent à accélérer la montée en gamme de leur industrie domestique, que de pays développés. Dans le seul secteur de la défense, le montant global des offsets a progressé de 25 % entre 2012 et 2016, pour représenter près de 2,5 % des dépenses militaires.

Pour décrocher le contrat de 36 avions Rafale en Inde, Dassault a dû s'engager à réinvestir 50 % de sa valeur dans le pays, sous

forme de fabrication locale et d'approvisionnement auprès de sous-traitants indiens. Il a ouvert un site pour produire ses avions d'affaires Falcon et le Rafale avec l'indien Reliance. DCNS a consenti à transférer une partie de sa production et de ses compétences en Australie, dans le cadre du "contrat du siècle" de 12 sous-marins. Politique du "make in India" en Inde, "Buy american act" aux États-Unis, droits de douane exorbitants sur les importations de véhicules pour forcer les constructeurs à réaliser l'assemblage sur place... Au-delà de la défense et de l'aéronautique, le parapétrolier, le ferroviaire et la filière nucléaire font aussi face à des contraintes similaires, plus ou moins structurées. "La plupart des nouveaux contrats en Afrique prennent en compte la volonté de transférer des équipes et de produire localement ", remarque Pedro Novo, le directeur de l'international de Bpifrance.

Accompagner les PME et les ETI

"Les compensations industrielles étaient auparavant supportées par les seuls intégrateurs. Mais à mesure qu'elles augmentent et que les grands groupes externalisent davantage, elles descendent de plus en plus dans la supply chain", pointe Philippe Advani, un ancien d'Airbus, qui préside le comité sur les offsets des conseillers du commerce extérieur. Avec le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), il a publié en juillet un guide pour aider ETI et PME à naviguer dans les contraintes de transfert de savoir-faire ou de production – souvent complexes – fixées par les gouvernements. Pour les sous-traitants, l'opération n'est pas sans risque. En Inde, le spécialiste de l'ingénierie aéronautique Ametra, qui emploie 700 salariés, a sauté le pas l'an passé en créant une coentreprise avec un partenaire indien à Hyderabad, dans le sud du pays. "Cela demande du cash, et un pillage de propriété intellectuelle peut être plus dramatique pour une petite entreprise", reconnaît Philippe Advani.

"Devenir indien en Inde, par exemple, implique d'accélérer la structuration de sa société, de revoir la logistique et la gestion des flux de données, d'impliquer le conseil d'administration. Il faut un accompagnement pour mettre ces contraintes à la portée des PME", énumère Pedro Novo, qui a lancé il y a un an le fonds Build-up International afin de co-investir dans des filiales à l'étranger d'ETI françaises et étudie une vingtaine de dossiers. Certains ont fait de ces contraintes un nouvel axe de leur stratégie. Depuis deux ans, le fabricant de c'ble marnais Axon'Cable surveille les obligations de compensations industrielles des grands contrats militaires pour implanter ses nouvelles usines. "Il est plus facile de vendre à nos grands clients car ils ne trouvent pas leurs fournisseurs habituels et nous en profitons pour démarcher des industriels locaux", pointe son président, Joseph Puzo, qui a ouvert en 2016 une filiale au Brésil et prépare un bureau en Australie pour 2020. L'ETI, qui possède déjà une usine low cost en Inde, a créé en début d'année une deuxième coentreprise, Dhruv, avec un partenaire local, afin d'obtenir le statut d'"offset indien partner", qui permet de répondre aux demandes de compensation industrielle. Produire localement ne supprime pas pour autant tous les échanges. Seul l'assemblage final est réalisé à proximité du client. Les composants les plus sensibles restent exportés depuis la France. Le meilleur moyen de protéger ses innovations.

Latécoère suit Thales et Dassault en Inde

S'implanter en Inde ne faisait pas partie des plans initiaux de Latécoère. "Je savais que l'Inde était un pays compliqué et bureaucratique. Nous serions certainement allés dans un autre pays d'Asie s'il n'y avait pas eu les contreparties du contrat Rafale", reconnaît volontiers Yannick Assouad, la PDG de l'équipementier aéronautique. Son usine de c'blage de Belagavi, dans l'État du Karnataka, a démarré sa production en septembre. Pour vendre ses 36 avions de combat, Dassault a dû s'engager à des compensations industrielles, dont l'ouverture d'un site à Nagpur, dans l'État du Maharashtra, pour produire des pièces pour le Rafale et le Falcon. En 2017, Latécoère a décroché auprès de Dassault la fourniture de harnais électriques pour le Falcon 2000 en s'engageant à suivre l'avionneur en Inde. "Se localiser dans un pays d'offset n'était pas suffisant pour remporter le contrat car il faut avant tout être compétitif. Mais c'était la cerise sur le g'teau", reconnaît Yannick Assouad. Dans la foulée, sa nouvelle usine indienne a permis à l'ETI de décrocher un deuxième contrat auprès de Thales, lui aussi tenu à des offsets, pour son système de divertissement à bord. De quoi atteindre plus vite que prévu le seuil de rentabilité de l'usine de 300 salariés. En attendant que Dassault implante sa chaîne d'assemblage du Falcon en Inde, Latécoère exporte toute sa production indienne vers la France et les États-Unis pour Thales et se fournit en France. "Nous allons progressivement démarcher des clients locaux et essayer d'évaluer la supply chain", précise la PDG.

https://www.usinenouvelle.com/editorial/produire-local-passage-oblige-des-entreprises-partant-a-l-international.N907464

On the same subject

June 25, 2020 | International, Naval

Austal USA awarded US$43M LCS contract modification
June 18, 2020 - Austal Limited (ASX:ASB) is pleased to announce that the United States Department of Defense has awarded Austal USA a modification to a previously awarded Littoral Combat Ship (LCS) contract. The modification provides Austal with a total potential additional value of US$43,362,000 (approx. A$62,700,000). Work is expected to be complete by June 2021. The contract modification exercises options for LCS Class design services, material to support LCS Class design services and the US Navy's Integrated Data Product Model Environment (IDPME). Austal will provide LCS Class design services to all LCS ships and services may include program management, fitting out services, change processing, software maintenance, engineering and lifecycle efforts. Austal will also maintain an IDPME that shall enable Navy access to enterprise LCS data management. This ASX announcement has been approved and authorised for release by David Singleton, Austal Limited's Chief Executive Officer. -ENDs- Media Contact: Cameron Morse +61 433 886 871 cameron.morse@fticonsulting.com FURTHER INFORMATION Contact: Austal Phone: 61 8 9410 1111 Fax: 61 8 9410 2564 Email: media@austal.com View source version on Austal Limited: https://www.austal.com/news/austal-usa-awarded-us43m-lcs-contract-modification
June 2, 2022 | International, Aerospace, Naval, Land, C4ISR, Security

L’Europe prête à dépenser davantage pour renforcer sa Défense et son industrie
Les 27 pays de l'Union européenne ont « acté le besoin de dépenser davantage et d'investir davantage » dans le domaine de la Défense, a annoncé le président français, Emmanuel Macron, à l'issue du Conseil européen qui s'est tenu les 30 et 31 mai. « Nous avons acté que notre Europe avait besoin, comme nous le faisons depuis cinq ans avec le Fonds européen de défense, de s'équiper davantage, d'acheter davantage et de construire une base industrielle plus forte. Cet argent que nous allons déployer doit s'accompagner d'une stratégie industrielle car il ne s'agit pas d'aller acheter des équipements qui sont faits ailleurs. Construire notre souveraineté, c'est aussi b'tir des équipements qui sont faits par les Européens pour les Européens », a déclaré le chef de l'Etat français. Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a regretté que les Européens importent les deux tiers de leurs armes, insistant sur la nécessité d'une réciprocité dans les achats et appelant à « coordonner ce type d'importations d'une manière ou d'une autre ». Les dirigeants européens ont notamment validé un instrument de soutien doté de 500 M€ pour la période 2023 et 2024, qui sera créé d'ici à l'été pour des achats ciblés d'armements destinés à protéger l'UE. Le rôle de la Banque européenne d'investissement, notamment, doit aussi être renforcé à l'appui de la politique de sécurité et de Défense européenne. La Tribune et Le Figaro du 1er juin
June 26, 2020 | International, Land

Japan confirms it’s scrapping US missile defense system
By: Mari Yamaguchi, The Associated Press TOKYO — Japan's National Security Council has endorsed plans to cancel the deployment of two costly land-based U.S. missile defense systems aimed at bolstering the country's capability against threats from North Korea, the country's defense minister said Thursday. Taro Kono said the country will now revise its missile defense program and scale up its entire defense posture. The council made its decision Wednesday, and now the government will need to enter negotiations with the U.S. about what to do with payments and the purchase contract already made for the Aegis Ashore systems. Kono announced the plan to scrap the systems earlier this month after it was found that the safety of one of the two planned host communities could not be ensured without a hardware redesign that would be too time consuming and costly. “We couldn't move forward with this project, but still there are threats from North Korea,” Kono said at a news conference Thursday. Japan will discuss ways to better protect the country and the people from the North's missiles and other threats, he said. The Japanese government in 2017 approved adding the two Aegis Ashore systems to enhance the country's current defenses consisting of Aegis-equipped destroyers at sea and Patriot missiles on land. Defense officials have said the two Aegis Ashore units could cover Japan entirely from one station at Yamaguchi in the south and another at Akita in the north. The plan to deploy the two systems already had faced a series of setbacks, including questions about the selection of one of the sites, repeated cost estimate hikes that climbed to 450 billion yen (U.S. $4.1 billion) for their 30-year operation and maintenance, and safety concerns that led to local opposition. Kono said Japan has signed contract worth nearly half the total cost and paid part of it to the U.S. He said Japan is trying to get the most out of what it has already paid, though he did not elaborate. Prime Minister Shinzo Abe, who has steadily pushed to step up Japan's defense capability, said last week that in light of the scrapping the government would need to reconsider Japan's missile defense program and do more under the country's security alliance with the U.S. Abe said the government would consider the possibility of acquiring preemptive strike capability, a controversial plan that critics say would violate Japan's war-renouncing Constitution. Kono on Thursday also raised concern about China's increasingly assertive activity in regional seas and skies. He said Chinese coast guard vessels are repeatedly in and out of Japanese waters around disputed East China Sea islands, and a Chinese submarine recently passed just off Japan's southern coast. “China is trying to change the status quo unilaterally in East China Sea, South China Sea and with Indian border and Hong Kong as well,” Kono said. “It is easy to make connections about those issues.” https://www.defensenews.com/land/2020/06/25/japan-confirms-its-scrapping-us-missile-defense-system/

All news