September 25, 2018 | International, Aerospace, Naval, Land, C4ISR, Security
By: Joe Gould
WASHINGTON — The Pentagon's proposed plan to lower the rate of progress and performance payments some companies receive on defense contracts is sending shockwaves through the industry and invited a backlash from three large trade associations.
To incentivize defense firms to work more quickly and more efficiently for the taxpayer, Pentagon leaders want to create a tiered system that recognizes high performing companies with higher performance-based payments. Contractors, however, are balking at the Pentagon's efforts to make them more accountable.
While obscure to the general public, the proposed rule changes have rattled government contractors, which argue they would choke off funding for innovation, shackle them with more bureaucracy, increase the cost of military equipment— and hurt profits.
The baseline performance- and progress-based payment rate for larger companies would be reset from 80 percent to 50 percent, with incremental increases or decreases based on new criteria proposed by DoD. If a contractor, for instance, delivers end items on time, hits milestone schedules, or avoids serious corrective action requests, it would win 10 percent bumps for each. (Small businesses would have their own schedule of incentives.)
The National Defense Industrial Association is calling on DoD to rescind the regulation and collaborate with industry to create a different rule. One objection it has is the proposed rule would determine payment rates based on companies' overall performance, as opposed to contract by contract.
“The marching orders from Congress is we have to be faster, more innovative, to do better for the warfighter,” said NDIA Senior Vice President for Policy Wesley Hallman. But, under the proposed rule, a company that wants to take on a high-risk project that fails, “will later be judged on that thing the following December. They're incentivized to take a low-risk approach.”
Though Section 831 of the 2017 National Defense Authorization Act encourages DoD to use performance payments, NDIA argues the rule violate's the law's intent and that lessening companies' cash flow would slow payments to subcontractors and sap funding for independent research and development.
“We're doing our best to let them know how this will hurt industry,” said NDIA Director of Regulatory Policy Corbin Evans.
The trade group's comments were submitted at a public meeting Sept. 14 to consider changes the Pentagon proposed in August to federal acquisitions rules, the Defense Federal Acquisition Regulations Supplement. The Defense Department is holding another public meeting, Oct. 10, before the public comment period ends on Oct. 23.
Both the Professional Services Council and the Aerospace Industries Association, which more than 300 companies in the aerospace and defense industry, also offered presentations in opposition.
The move toward better stewardship of taxpayer dollars comes amid record Pentagon budget growth and amid a reorganization of the Pentagon's acquisition, technology and logistics office, now due to finish in a few months.
The move falls in line with Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment Ellen Lord's efforts to halve the timeline of major defense acquisition programs, which are notoriously slow.
“I believe the lifeblood of most industry is cash flow, so what we will do is regulate the percentage of payments or the amount of profit that can be achieved through what type of performance they demonstrate by the numbers,” Lord said in a Defense News interview last week.
Hence, “we're going to begin to reward companies through profit or through progress or performance payments, as a function of how they manage all of that, as well as quality and delivery and a variety of other things,” Lord said.
Though it's unclear whether DoD will formally move ahead with the rule by a Dec. 1 deadline, investors have already responded negatively to a reports on the changes, according to aerospace and defense sector analysts at Cowen and Company.
“It will be a scramble for companies and DoD to compile the necessary data to evaluate the rate request. Under the current draft rule, DoD would need to evaluate the rate request in just one month for all its suppliers,” Roman Schweizer, of Cowen and Company, said in a note to investors Friday. “We suspect that will be very hard the first time and suggests this year may be too hard.”
Still, Cowen analyst Cai von Rumohr downplayed the near-term effects, especially beyond the major primes. He speculated the proposed rule change will have negligible impact on contractor results in 2019 since it doesn't apply to any current contracts; it's very unlikely to go into effect before 2020, if ever; it will not apply to time and materials and fixed-price commercial terms contracts, and because it will only apply to some cost-plus contracts.
July 19, 2022 | International, Aerospace
The U.S. Department of Defense is nearing an agreement with Lockheed Martin Corp for around 375 F-35 fighter jets over three years, three sources said on Monday, amid expectations of a price increase for the most common version of the jet due to lower quantities and inflation.
November 29, 2019 | International, Other Defence
Grandes et petites entreprises doivent se plier aux exigences croissantes des États de produire sur place une partie de leurs gros contrats. Y compris Dassault Aviation pour vendre son Rafale en Inde. Enquête. Difficile d'y échapper. Les exigences de compensations industrielles, ou offsets, occupent une place croissante dans la négociation des grands contrats. Elles sont presque autant l'apanage de pays émergents, qui cherchent à accélérer la montée en gamme de leur industrie domestique, que de pays développés. Dans le seul secteur de la défense, le montant global des offsets a progressé de 25 % entre 2012 et 2016, pour représenter près de 2,5 % des dépenses militaires. Pour décrocher le contrat de 36 avions Rafale en Inde, Dassault a dû s'engager à réinvestir 50 % de sa valeur dans le pays, sous forme de fabrication locale et d'approvisionnement auprès de sous-traitants indiens. Il a ouvert un site pour produire ses avions d'affaires Falcon et le Rafale avec l'indien Reliance. DCNS a consenti à transférer une partie de sa production et de ses compétences en Australie, dans le cadre du "contrat du siècle" de 12 sous-marins. Politique du "make in India" en Inde, "Buy american act" aux États-Unis, droits de douane exorbitants sur les importations de véhicules pour forcer les constructeurs à réaliser l'assemblage sur place... Au-delà de la défense et de l'aéronautique, le parapétrolier, le ferroviaire et la filière nucléaire font aussi face à des contraintes similaires, plus ou moins structurées. "La plupart des nouveaux contrats en Afrique prennent en compte la volonté de transférer des équipes et de produire localement ", remarque Pedro Novo, le directeur de l'international de Bpifrance. Accompagner les PME et les ETI "Les compensations industrielles étaient auparavant supportées par les seuls intégrateurs. Mais à mesure qu'elles augmentent et que les grands groupes externalisent davantage, elles descendent de plus en plus dans la supply chain", pointe Philippe Advani, un ancien d'Airbus, qui préside le comité sur les offsets des conseillers du commerce extérieur. Avec le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), il a publié en juillet un guide pour aider ETI et PME à naviguer dans les contraintes de transfert de savoir-faire ou de production – souvent complexes – fixées par les gouvernements. Pour les sous-traitants, l'opération n'est pas sans risque. En Inde, le spécialiste de l'ingénierie aéronautique Ametra, qui emploie 700 salariés, a sauté le pas l'an passé en créant une coentreprise avec un partenaire indien à Hyderabad, dans le sud du pays. "Cela demande du cash, et un pillage de propriété intellectuelle peut être plus dramatique pour une petite entreprise", reconnaît Philippe Advani. "Devenir indien en Inde, par exemple, implique d'accélérer la structuration de sa société, de revoir la logistique et la gestion des flux de données, d'impliquer le conseil d'administration. Il faut un accompagnement pour mettre ces contraintes à la portée des PME", énumère Pedro Novo, qui a lancé il y a un an le fonds Build-up International afin de co-investir dans des filiales à l'étranger d'ETI françaises et étudie une vingtaine de dossiers. Certains ont fait de ces contraintes un nouvel axe de leur stratégie. Depuis deux ans, le fabricant de c'ble marnais Axon'Cable surveille les obligations de compensations industrielles des grands contrats militaires pour implanter ses nouvelles usines. "Il est plus facile de vendre à nos grands clients car ils ne trouvent pas leurs fournisseurs habituels et nous en profitons pour démarcher des industriels locaux", pointe son président, Joseph Puzo, qui a ouvert en 2016 une filiale au Brésil et prépare un bureau en Australie pour 2020. L'ETI, qui possède déjà une usine low cost en Inde, a créé en début d'année une deuxième coentreprise, Dhruv, avec un partenaire local, afin d'obtenir le statut d'"offset indien partner", qui permet de répondre aux demandes de compensation industrielle. Produire localement ne supprime pas pour autant tous les échanges. Seul l'assemblage final est réalisé à proximité du client. Les composants les plus sensibles restent exportés depuis la France. Le meilleur moyen de protéger ses innovations. Latécoère suit Thales et Dassault en Inde S'implanter en Inde ne faisait pas partie des plans initiaux de Latécoère. "Je savais que l'Inde était un pays compliqué et bureaucratique. Nous serions certainement allés dans un autre pays d'Asie s'il n'y avait pas eu les contreparties du contrat Rafale", reconnaît volontiers Yannick Assouad, la PDG de l'équipementier aéronautique. Son usine de c'blage de Belagavi, dans l'État du Karnataka, a démarré sa production en septembre. Pour vendre ses 36 avions de combat, Dassault a dû s'engager à des compensations industrielles, dont l'ouverture d'un site à Nagpur, dans l'État du Maharashtra, pour produire des pièces pour le Rafale et le Falcon. En 2017, Latécoère a décroché auprès de Dassault la fourniture de harnais électriques pour le Falcon 2000 en s'engageant à suivre l'avionneur en Inde. "Se localiser dans un pays d'offset n'était pas suffisant pour remporter le contrat car il faut avant tout être compétitif. Mais c'était la cerise sur le g'teau", reconnaît Yannick Assouad. Dans la foulée, sa nouvelle usine indienne a permis à l'ETI de décrocher un deuxième contrat auprès de Thales, lui aussi tenu à des offsets, pour son système de divertissement à bord. De quoi atteindre plus vite que prévu le seuil de rentabilité de l'usine de 300 salariés. En attendant que Dassault implante sa chaîne d'assemblage du Falcon en Inde, Latécoère exporte toute sa production indienne vers la France et les États-Unis pour Thales et se fournit en France. "Nous allons progressivement démarcher des clients locaux et essayer d'évaluer la supply chain", précise la PDG. https://www.usinenouvelle.com/editorial/produire-local-passage-oblige-des-entreprises-partant-a-l-international.N907464
August 29, 2023 | International, Aerospace
Synthetaic said the cloud resources will empower its RAIC tool, which lets users mine vast collections of imagery for specific objects.