14 août 2018 | International, Naval

Fincantieri bulks up with acquisition ahead of Naval Group partnership

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ROME and PARIS — Italian shipyard Fincantieri has bought a key Italian technologyfirm to gain extra clout ahead of a planned team-up with France's Naval Group.

State-controlled Fincantieri said Aug. 7 it was jointly taking control of Vitrociset, which employs 800 people and posted 2017 sales of €187 million (U.S. $211 million) from its training and support work in the defense, security, transport and space sectors.

The shipyard will take over Vitrociset's defense work, while its partner in the purchase, Italian firm Mer Mec, will assume control of its civil work.

That leaves Fincantieri, which builds warships, submarines and cruise ships, in charge of Vitrociset's aerospace work, including ground support work on the F-35 Joint Strike Fighter.

The move triggered speculation in Italy that Fincantieri was bulking up to gain a stronger hand as it proceeds with cooperation talks with French shipyard Naval Group, given that Vitrociset is involved in automation, command and control, simulation, and testing work.


A company source played down the timing of the deal, saying: “Vitrociset simply makes us more complete.”

The announcement followed a visit to Rome on Aug. 1 by French Economy and Finance Minister Bruno Le Maire to discuss the Fincantieri-Naval Group talks, which started last year but slowed during the creation of a new, populist government in Italy in June.

The new government in Rome has had a series of spats with Paris, starting with France's reluctance to take in migrants who sail from Libya to Italy. The Italian government is also reluctant to move ahead on a new rail link between Italy and France, even though millions of euros have been spent on the program. And France and Italy are at loggerheads over lawless Libya, where the European nations back opposing sides in the slow-burning conflict.


Tensions reached a peak last month when Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini openly said he did not want France to win the soccer World Cup, which it did.

In June, Naval Group and Fincantieri handed their respective governments plans for possible industrial cooperation, a move seen by Fincantieri Chairman Giuseppe Bono as leading to an“Airbus of the sea,” seen as kick-starting a wider integration of the fractured European naval industry.

Addressing Italy's Parliament this month, Bono said he was also backing moves by the European Union to encourage joint spending among partners, effectively leading to pooled EU defense procurement from transnational European defense giants.

“Europe spends little and spends badly,” he said. “Everyone acts in the interest of their own nation; but if we concentrated, we could spend less but be more capable and more efficient.”

Fincantieri is already set to take over French civil shipyard STX, and at the start of the year, Bono said a French-Italian merger of naval work could occur within five to 10 years.

However, Le Maire was cautious during his Rome visit, claiming “it would not be wise” to talk of a naval merger.

Current plans go no further than a 10 percent share cross-holding, combined with pooling research, acquisition of material and teaming on export work to reduce competition.

Naval Group avoids the use of the Airbus tag, which signals a high degree of industrial consolidation, and prefers to refer to closer cooperation.

The cooperation plan is creating uncertainty over the role to be played by Italian and French firms Leonardo and Thales, which rely on selling their systems for their nations' warships.

Speculation that Leonardo would be sidelined in future joint ships built by Fincantieri and Naval Group increased with news of the Italian yard's purchase of Vitrociset, although Bono promised that Leonardo's involvement in the tie-up was “on the cards,” pointing out how it was an integral part of two offers of corvettes that Fincantieri was making to Romania and Brazil.

Thales, which holds a 35 percent stake in Naval Group, also reportedly expressed caution about linking up Naval Group and Fincantieri, an Italian source told Defense News.

This year, a leaked 36-page report from ADIT, a partially French state-owned company working in economic intelligence, painted a “highly negative” picture of the compliance and ethics of Fincantieri, a depiction which was challenged by Fincantieri.

“There is a lack of communication, a lack of figures,” according to Fabrice Wolf, a defense economics analyst. “This leads many to be concerned that this project is ideologically driven and that the realities of the industrial base are not fully taken into account.”

The main interest for Naval Group is to find work for its research office, which is the real reason for the FTI intermediate frigate program, he said.


There is a “concern” elsewhere in French industry, notably at Thales, which sees its sale of radars and electronic systems under risk from Italian archrival Leonardo, Wolf added.


“Naval Group is a great partner for Thales and I hope that lasts,” said Thales CEO Patrice Caine, business daily Les Echos reported May 27. Thales is more than just a shareholder in Naval Group, as the former transferred its combat systems business to the latter in 2007 in exchange for a shareholding, he added.


“When we build the FTI frigate with Naval Group, it's like building the Rafale with Dassault — it's a link up for life,” he said, pondering the intentions of an Italian government that pursues nationalism and a protectionist trade policy.

Naval Group and Thales were unavailable for comment.


The Italian pursuit of anti-immigration and anti-free trade seems to have struck a chord with U.S. President Donald Trump, who met Italian Prime Minister Giuseppe Conte at the White House on July 30.


“Italy is becoming a reference country in Europe and a privileged partner of the United States,” Trump said.


That U.S. preference for Italy effectively puts Rome ahead of Paris, French media have reported.

https://www.defensenews.com/top-100/2018/08/10/fincantieri-bulks-up-with-acquisition-ahead-of-naval-group-partnership/

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    28 septembre 2018 | International, Aérospatial

    Histoire d’un faux pas : ce qui se joue vraiment derrière l’affaire du Rafale en Inde

    Les récentes déclarations de François Hollande au journal Mediapart sur le choix du partenaire local du projet Rafale (l'entreprise Reliance), et qui a également financé le film de sa compagne Julie Gayet, ont relancé la polémique en Inde sur les conditions d'attributions et d'achat de ces avions de combat. Pour autant, au-delà du potentiel conflit d'intérêts, cette histoire cache une réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y peut paraître vu de France. Cet énorme contrat mêle, de façon concomitante, des enjeux de politique interne, de relations internationales mais aussi des enjeux industriels et économiques. La phrase ambiguë de François Hollande Afin de bien comprendre pourquoi les propos de François Hollande ont eu autant de retentissement en Inde, il est bon de recontextualiser l'histoire. Vendredi dernier, François Hollande interrogé sur le financement d'un film de Julie Gayet par le groupe indien Reliance, chargée également de fabriquer des pièces de l'avion de chasse Rafale dans le cadre d'une joint-venture avec Dassault Aviation, a déclaré à Mediapartque le gouvernement français n'avait pas eu de mot à dire sur le choix du partenaire indien : « C'est le gouvernement indien qui a proposé ce type de services, et Dassault qui a négocié avec Anil Ambani (le PDG de Reliance) [...] Nous n'avons pas eu le choix, nous avons pris l'interlocuteur qui nous a été donné. » Cette phrase ambiguë a permis à l'opposition, et notamment au Parti du Congrès, de prendre à partie le gouvernement de Narendra Modi et de l'accuser une nouvelle fois d'avoir favorisé Ambani et Reliance pour l'obtention de ce contrat. Une polémique ancienne Pourtant, cette polémique est bien plus ancienne et complexe. Celle-ci commence en avril 2015 lorsque le premier ministre Narendra Modi, en visite officielle à Paris, annonce que l'Inde achètera 36 Rafales pour un montant d'environ 8 milliards d'euros. Cette annonce remet en cause l'accord négocié par le précédent gouvernement UPA (une coalition entre le parti du Congrès et d'autres partis) en 2008 et qui proposait l'achat de 126 avions Rafale pour 20 milliards de dollars. Le gouvernement Modi avait jugé cet accord trop cher, d'une durée trop longue (plus de 10 ans) et limitant ainsi les plans de modernisation de l'armée indienne. L'acquisition à court terme de ces avions était aussi liée à la nécessité de rapidement remplacer une flotte de combat vieillissante et en sous-effectif. Les débats ont alors porté sur trois éléments que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la controverse : le coût d'acquisition de ces avions Rafale ; le choix de la compagnie en charge de construire certains éléments aéronautiques ; et enfin le fait qu'il n'y ait pas de réel transfert de technologie compris dans l'accord. L'opposition maintient que ces Rafales sont plus chers sous ce nouveau contrat que sous l'accord passé en 2008. Le gouvernement indien prétend que ce nouvel accord permet, au contraire, une baisse de coût de 9 % de moins par avion par rapport à l'ancien accord. Mais, dans le même temps, il refuse de s'exprimer devant le Parlement sur le prix total, mettant en avant l'accord de confidentialité signé en janvier 2016 avec la France et Dassault et des considérations de secret défense et de sécurité nationale. Une préférence du privé au public qui pose question L'opposition questionne aussi vivement le fait que le gouvernement ait autorisé que le partenaire de Dassault soit une compagnie de défense privée (Reliance Aerospace Limited) dans le cadre de l'accord de 2016 et n'ayant qu'une expérience très limitée dans le domaine de l'aéronautique de défense. Par ailleurs, celle-ci, au moment de l'accord, connaissait de fortes pertes financières. L'ancien accord prévoyait que le partenaire principal soit l'entreprise publique Hindustan Aeronotics Limited (HAL) qui possède une importante expertise dans l'industrie des avions de combat depuis l'Indépendance. Cette préférence du privé au public, couplée à la question de la compétence, ont suffi pour jeter la suspicion sur l'aval donné à ce choix. D'autant plus que les frères Mukesh et Anil Ambani, originaires du Gujarat (État à l'ouest du pays), tout comme le premier ministre, sont considérés comme très proches de ce dernier. Ainsi que l'a dit François Hollande, le gouvernement indien a toujours maintenu le fait que la compagnie privée retenue a été du choix du vendeur français et que les gouvernements ne sont pas intervenus dans ce choix. Ils sont rejoints par les déclarations de Dassault qui revendique cette liberté de décision. Comment Reliance Aeronotics s'est imposé Ce qui est plus intéressant dans cette polémique, c'est de comprendre pourquoi Reliance Aeronotics Limited, entreprise ayant peu d'expérience et très endettée, s'est imposé par rapport à Hindustan Aeronotics. Reliance Aeronotics avait déjà discuté avec Dassault dans le cadre du premier accord de 2008. À cette époque, l'entreprise était sous l'égide de l'aîné des Ambani, Mukesh, et ce dernier n'avait pas souhaité participer au projet jugeant les procédures administratives et légales trop contraignantes. Ce n'est qu'après 2012, quand Anil Ambani a pris la direction de Reliance Aeronotics à la place de son frère, que les discussions ont repris. Les plans d'une joint-venture auraient été discutés lors d'Aero India (le salon aéronautique indien) deux mois avant l'annonce par Modi du nouvel accord. Or, une vidéo d'Éric Trappier (le PDG de Dassault Aviation) prise 15 jours avant l'annonce du nouveau contrat de 2015 le montre se réjouissant d'un partenariat avec Hindustan Aeronotics Limited. Dassault se défend en expliquant que cette vidéo a été prise avant que le nouvel accord ait été proposé et que cette phase était logique dans le cadre de l'ancien accord ou Hindustan Aeronotics apparaissait. L'enjeu central des transferts de technologie Ce qui est plus probable, c'est que ce changement d'accord opportun ait permis à Dassaut d'avoir plus de coudées franches par rapport au projet, l'évitant ainsi d'avoir à faire un transfert de technologie trop important. Les discussions préliminaires avec Hindustan Aeronotics portaient a priori sur le fait de construire sur place une partie des structures du Rafale alors que l'accord avec Reliance Aeronotics prévoit la participation de Reliance sur la construction de certains composants d'avions d'affaire (comme le Falcon 2000), et de façon anecdotique ceux du Rafale (dont l'assemblage sera fait en France). Et c'est sans doute bien sur ce point que les commentaires des opposants au nouveau deal sont les plus pertinents. En effet, à son arrivée au pouvoir, Modi a souhaité faire en sorte que tout nouvel accord avec des entreprises étrangères réponde au cahier des charges de sa politique du « Make in India » : la production ou l'assemblage doit être en partie localisée en Inde. Ici, ce cahier des charges n'est pas réellement complet, même si, par le nouveau contrat, Dassault s'est engagé à réinvestir la moitié de la somme du contrat (qui est de presque 8 milliards d'euros) à travers le système des offset (investissements compensatoires). Le partenariat avec Reliance Aeronotics et la joint-venture ne porte, pour l'instant, que sur 100 millions d'euros pour l'usine commune qui est construite à Nagpur. Dans son communiqué de presse du 21 septembre, Dassault indique néanmoins d'autres partenariats vont être signés avec d'autres entreprises comme BTSL, DEFSYS, Kinetic, Mahindra, Maini, et SAMTEL. La bataille politique de l'armement en Inde Les controverses autour du Rafale et la véhémence du Parti du Congrès contre le BJP s'inscrivent en fait dans la longue continuation de la bataille politique entre le Congrès et ses opposants depuis les années 1980 vis-à-vis de la question de l'armement. Chaque contrat avec des puissances étrangères a fait l'objet des mêmes attaques pour un gouvernement comme pour l'autre, et un nombre substantiel de contrats n'ont pu voir le jour. La conséquence de ce jeu politique n'est pas neutre pour l'Inde. Le pays a été contraint de faire ses achats d'armements sans réelle cohérence dans la construction de sa politique de défense, plus souvent basée sur le contrat créant le moins de polémiques que sur l'efficacité technique ou la cohérence des commandes. Par contre, Narendra Modi, en refusant d'apporter un peu plus de transparence sur le prix et les conditions d'achat du Rafale, fait sans doute une erreur tactique. Et il semble retomber dans le même travers que Rajiv Gandhi (le père de Rahul Gandhi, le plus véhément principal opposant de Modi sur cette affaire et leader du parti du Congrès) lors du scandale Bofors dans les années 1980. Ce dernier y perdit ses soutiens politiques dans son propre parti, le soutien de l'armée et cette affaire provoqua la chute du gouvernement (et l'arrêt du contrat par la même occasion). En fin tacticien, c'est certainement avec le souvenir de cette histoire en tête que Rahul Gandhi cherche à préparer le terrain des élections générales de l'année prochaine. L'art délicat de la diplomatie des ventes d'armes Par ces propos ambigus, François Hollande a certainement cherché à se prémunir contre toute attaque vis-à-vis d'un conflit d'intérêts entre les choix stratégiques de la France et sa vie privée. Cette priorisation de l'intérêt personnel par rapport aux intérêts français est une option risquée et qui a d'ailleurs conduit l'ancien Président à faire machine arrière sur ses propos suite à une contredéclaration du Quai d'Orsay. Cet incident pourrait néanmoins porter à long terme préjudice à la France. N'oublions pas que l'Inde est le premier importateur d'armes au monde et le premier client export de Dassault Aviation ainsi que de la France en termes d'armement sur la période 2007-2016. L'achat de matériel militaire ne se joue pas uniquement sur la performance de celui-ci mais est un art délicat de diplomatie et d'équilibre des rapports de pouvoir entre les États et les entreprises. Et l'ancien Président est pourtant bien placé pour le savoir. https://theconversation.com/histoire-dun-faux-pas-ce-qui-se-joue-vraiment-derriere-laffaire-du-rafale-en-inde-104014

  • COVID-19: Army Futures Command Takes Wargames Online

    22 avril 2020 | International, C4ISR

    COVID-19: Army Futures Command Takes Wargames Online

    While the pandemic's halted field exercises, tabletop wargames can continue long-distance. The catch? Getting classified bandwidth so you can discuss specific military capabilities. By SYDNEY J. FREEDBERG JR.on April 21, 2020 at 7:31 AM WASHINGTON: With Pentagon travel restrictions now extended through June 30th, the Army's in-house futurists can't hold their usual face-to-face brainstorming sessions. So rather than delay their work for months, they're moving seminars and wargames online – but there's a tradeoff. The long-distance collaboration tools available so far aren't secure enough for classified data, which means some scenarios are off-limits. The COVID-19 coronavirus has halted some – but far from all – military training and experimentation. Army Futures Command in particular has had to cancel some high-priority field exercises to try out new tactics and technologies, but a lot of its work is thinking about the future, which you can do long-distance, one of its deputy commanders said in a video town hall last week. “We did have to cancel the Joint Warfighting Assessment [JWA] in Europe,” Lt. Gen. Eric Wesley said, “[but] a lot of the work we do in terms of developing concepts...is moving ahead without significant impact.” Wesley runs one of Army Futures Command's three major subunits, the internal thinktank now known as the Futures & Concepts Center (formerly ARCIC), which brainstorms, wargames, and writes about how conflict will change. Tabletop exercises (TTXs, in Army jargon) can move online. That will include the Futures & Concept Center's annual “capstone exercise” on the Army's concept for future warfare, Multi-Domain Operations, he said. It also included another MDO exercise that had been set to take place in May at the Army War College. Four-Star Orders The May wargame was particularly important because it was the kick-off for a study ordered by the four-star chief of Army Futures Command himself, Gen. John “Mike” Murray, one of Wesley's staff officers told me when I followed up. “We wanted to be able to return to Gen. Murray sooner versus later with initial findings,” Col. Chris Rogers told me, “then continue to experiment throughout the summer and the [fall].” The topic that Murray was so intent on? “It was focused specifically on addressing concerns that Gen. Murray had with calibrated force posture,” Rogers said. In layman's terms, that means what soldiers need to be where, with what equipment, at what time, to handle specific threats. In practice, “calibrated force posture” is a 3-D chess game with a few hundred thousand pieces. You have to figure out what kind of forces need to be forward-deployed on allied territory before a crisis starts, what they should do to deter potential adversaries, what warning you might have of an impending attack, what reinforcements you can send in time, how the adversary can stop those reinforcements, how you can stop the adversary from stopping you, and so on ad infinitum. To start tackling these questions, the plan had been to bring officers and civil servants together from all the Army's “schoolhouses” – the armor and infantry center at Fort Benning, the artillery center at Fort Still, the aviation center at Fort Rucker, and so on – for two weeks at the War College. The scenarios to be examined, focused on a particularly challenging region for military deployments: the vast expanses of the Pacific. Now, this wasn't going to be a wargame in the classic sense, with somber men pushing wooden blocks on big maps or icons battling each other on a big screen. No one can write the rules for a detailed simulation yet because the Army's still brainstorming solutions. Instead, such events are more like highly structured seminars, with teams splitting off to analyze particular aspects of the scenario and reporting back on possible plans, at which point they may get challenged with “well, what if the enemy does this?” But precisely because this wasn't a detailed simulation, the Army didn't need specialized software to run it long-distance – just standard online collaboration tools. (In this case, those tools were provided by DTIC, the Defense Technical Information Center). Rogers described the process as a “guided, threaded discussion.” As he explained it, it sounded a lot like an online discussion board, with moderators posting topics and participants posting replies and replies to replies back and forth. That's actually one of the longest-established applications of the Internet, dating back to the Bulletin Board Systems (BBS) that predate the World Wide Web. Modern equivalents are much more sophisticated: You can post graphics like maps and operational diagrams, for instance, which are definitely useful for a military planner. But the systems available to Rogers & co. in May still had definite limits. Limiting Factor The biggest issue? “It's an unclassified network, so there are certain things that we lose,” Rogers told me, like the ranges of specific current and future weapons. The compromise the wargamers made is they'll restrict this first exercise to what's called the “competition phase.” That means everything that happens before – or hopefully instead of — the outbreak of a shooting war — the “conflict phase.” Not simulating actual battles might sound like a major handicap for military planners. But the Army has slowly and painfully come to realize that, while it's really, really good at planning combat operations (what it calls “kinetics”), it really needs to practice the strategic, political and propaganda maneuvering that goes on outside of combat (“non-kinetics”), because you can win every battle and still lose the war. Indeed, from Russia seizing Crimea without a shot to China quietly annexing large portions of the South China Sea, America's adversaries have proven highly capable of accomplishing military objectives without firing a shot. Now, military power still matters in the competition phase: Over all the shadow-boxing there looms the threat of force. But because the competition phase is about deterring war, not waging it, what matters is not the actual capabilities of your weapons, but what the enemy thinks your weapons can do. That, in turn, means you can brainstorm the competition phase in an unclassified discussion, using publicly available information, without ever getting into the classified details of what your weapons could really do when and if the shooting starts. “That's why we felt very comfortable with [changing] from a classified event to an unclassified event, [for] the first iteration,” Rogers told me. Likewise, instead of using classified scenarios depicting potential future crises, he said, they used real crises from recent history, where there's plenty of unclassified information, and then discussed different ways the US could have approached them. At some point, of course, the discussion will have to move on from the competition phase to conflict – from how you calibrate the posture of your forces to how those forces, once postured in the right place, would actually fight. Rogers & co. help to get into those classified details in the next major wargame, scheduled for August. August is after the Pentagon's travel ban expires – at least, in its current form. But given how unpredictable the pandemic has been so far, another extension is entirely possible, Rogers acknowledges, so he and his team are studying alternatives to a face-to-face event. As Lt. Gen. Wesley put it in his town hall: “The real issue is, how long does this last?” https://breakingdefense.com/2020/04/covid-19-army-futures-command-takes-wargames-online/

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