17 août 2020 | International, Aérospatial, Naval, Terrestre, C4ISR, Sécurité
By: Mike Yeo
MELBOURNE, Australia — China's defense companies continue their strong showing in the Defense News Top 100 list, with two of its companies in this year's top 10.
The Aviation Industry Corporation of China, or AVIC (landing in 6th place), and China North Industries Group Corporation Limited, also known as NORINCO (8th place), reported defense-related revenue figures of $25.07 billion and $14.77 billion respectively.
A third Chinese company in last years top 10, China Aerospace and Science Industry Corporation, or CASIC, dropped one place to 11th in this year's list.
Overall, eight Chinese state-owned defense companies made it into this year's Top 100 ranking of defense companies around the world, including China's two largest shipbuilding conglomerates — China Shipbuilding Industry Corporation and China State Shipbuilding Corporation — which merged in November 2019 to create China State Shipbuilding Corporation Limited, or CSSC.
Signs of growth
China's industrial base has been the beneficiary of the country's economic reform efforts and globalization since the 1970s. The state of Chinese industry took a quantum leap with the end of the Cold War; the Asian economic powerhouse reaped the benefit of an exposure to advanced technology and modern manufacturing methods.
These advances have transferred over to its defense industry, partly as a result of the transfer of civilian technologies, which are not restricted by Western sanctions on arms sales, implemented in response to China's human rights record, or obtained from countries that are not a party to those sanctions, like Russia and Ukraine.
As a result, China's defense industry is today virtually unrecognizable from its early days when it mostly made both licensed and unlicensed copies of Soviet-era equipment. The most obvious of this is the continuing acquisition by China of the Russian Sukhoi Flanker family of fighter jets, which has subsequently seen the Asian country churn out increasingly capable analogs of their Russian counterparts.
Beginning in the early 1990s with the acquisition and license production of the Su-27 interceptor, which has since morphed into the Shenyang J-11B equipped with indigenous avionics and weapons, China has subsequently imported the multirole Su-30 and Su-35 interceptors. The former has formed the basis of the Shenyang J-16, and it is likely both Russian types may form the technological basis for continued upgrades to the J-11 design.
The unprecedented modernization of the People's Liberation Army over the past two decades in lockstep with China's economic development has also meant that the defense industry has been lavishly funded to equip a captive home market.
Meia Nouwens, research fellow for Chinese defense policy and military modernization at the London-based International Institute of Strategic Studies, which helped Defense News compile the Top 100 data for Chinese defense companies, noted that President Xi Jinping is prioritizing defense at a national level as part of an effort to simultaneously pursue geostrategic goals and economic development. The national leadership's political will to transform China into a global power “should not be overlooked,” she said.
She added that China's defense industry is capable of producing high-quality, high-tech defense products, although companies “still seeks to cooperate with international counterparts in academia and industry to gain access to cutting-edge know-how, skills and technology.”
This has taken place alongside a large investment in domestic research and development, which Nouwens said has led to breakthroughs, specifically in the development of China's air-to-air missiles and quantum technology.
For his part, Xi has promoted “the slimming down of large conglomerates, increased coordination with the [People's Liberation Army], enhanced effectiveness and sought to reduce the duplication of efforts,” she added.
Export potential
China's ongoing military modernization efforts means the local defense industry doesn't need to rely on the export market to sustain itself. Nevertheless, Nouwens said, Chinese defense conglomerates may be encouraged to increase exports given that Xi wants them to become increasingly self-sufficient and globally competitive.
She added that the trend of defense exports and transfers being a cornerstone of Chinese diplomacy is likely to continue. The most obvious manifestation of this is China's continued export of materiel to Pakistan as well as the assistance Beijing has provided to developing the South Asian country's own defense industrial base.
A side effect of this support included wedging China's geostrategic rival India, who is also frequently at odds with Pakistan.
Nouwens also touched on the two-tier policy when it comes to China's defense exports, with its top-of-the-line equipment unavailable for export. However, she noted, China has improved the capabilities of defense articles available for export, including submarine technology, more modern frigates and collaboration with Pakistan in developing the JF-17 fighter jet. The latter has also been exported to Myanmar and Nigeria.
One of China's most prominent exports remains its unmanned aircraft, with Nouwens noting that this market segment provided China with a “perfect combination of a capability that addressed a certain gap at a cost significantly cheaper than competitors on the market.”
The window of opportunity has narrowed, however, with the U.S. having relaxed its own UAV export regulations. Countries like Jordan, the United Arab Emirates and Saudi Arabia, which have all acquired Chinese unmanned aircraft, may now turn to American designs instead; Jordan has already put up its Chinese-built CH-4 drones for sale.
Despite reforms, Nouwens said, China's defense industry is bloated and, in some cases, requires further streamlining, with several of the industry's conglomerates involved in sectors as varied as hospitals and schools.
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19 novembre 2020 | International, C4ISR
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES ARMÉES Paris, le 19 novembre 2020 Le ministère des Armées soutient la start-up Earthcube, qui devient Preligens, dans sa levée de fonds de 20 millions d'euros pour consolider son leadership européen. Cette levée de fonds menées par Ace Management, aux côtés de Definvest, fonds du ministère des Armées, opéré par Bpifrance, avec 360 Capital, investisseur historique. Elle va permettre à Earthcube de poursuivre et d'accélérer sa phase d'hyper croissance : En poursuivant ses développements dans les technologies de rupture pour répondre à de nouveaux cas d'usage dans le secteur de la défense et du renseignement ; En intensifiant son développement à l'international. La levée de fonds a été réalisée auprès d'Ace Management, fonds de référence dans le secteur des industries stratégiques et de la cybersécurité, Definvest, fonds dédié aux entreprises stratégiques de la Défense, et 360 Capital, fonds reconnu en Europe pour son expertise dans la « deep tech » et investisseur historique d'Earthcube (seed). Ces trois fonds sont également rejoints par des investisseurs privés reconnus pour leurs expertises, dont Octave Klaba, fondateur et président du conseil d'administration du groupe OVH. Fondée en 2016 par Arnaud Guérin (CEO) et Renaud Allioux (CTO), Earthcube développe des solutions d'analyse automatique de données (notamment d'informations géospatiales) au moyen de techniques d'intelligence artificielle. Implantée en France, elle est leader européen dans son secteur. Cette levée de fonds est aussi l'occasion pour Earthcube d'annoncer son changement de nom. La société devient Preligens, un nouveau nom qui reflète davantage la réalité de son activité : mettre à la disposition des analystes des technologies révolutionnaires qui les accompagnent dans une prise de décision rapide et les aident à anticiper des menaces éventuelles. Cette levée va permettre à Preligens de piloter de manière optimale sa phase d'hyper croissance - la société a multiplié par 4 son chiffre d'affaires en 2019 et en 2020 - et de maintenir ainsi son avance technologique sur les sujets d'intelligence artificielle appliquéau secteur de la Défense et du Renseignement. L'entreprise, basée à Paris et implantée également à Washington D.C. et à Londres, emploie 80 personnes et concentre le plus important centre de recherche en Intelligence Artificielle en Europe dans son domaine. Pour Arnaud Guérin, Co-fondateur et CEO de Preligens « Notre modèle, qui repose avant tout sur les succès commerciaux remportés par nos produits et la reconnaissance de l'excellence de nos technologies, trouve dans cette levée de fonds un formidable accélérateur pour développer encore plus vite nos innovations technologiques et intensifier le rythme de notre conquête géographique. » Pour Florence Parly, ministre des Armées, « Nous sommes aux côtés de Preligens – Earthcube à l'époque - depuis leurs débuts ! Les applications de cette pépite nationale sont primordiales pour le domaine de la défense. Elles nous apportent un vrai gain opérationnel pour l'exploitation de nos informations géospatiales : sans Preligens nous ne verrions pas certaines choses. Je suis fière que le ministère des armées participe à cette levée de fonds via Definvest. C'est une vraie success-story à la française, la start-up d'hier est désormais un leader européen employant 80 personnes et réunissant des compétences très complexes, participant directement à notre souveraineté nationale. » Investir dans la technologie et développer de nouveaux produits Aujourd'hui très avancée dans l'analyse par l'intelligence artificielle de données géospatiales, Preligens étend celle-ci sur d'autres sources cruciales pour le secteur de la défense et du renseignement. Ses développements technologiques permettront d'élargir le champ des possibles pour ses algorithmes pour d'une part anticiper au mieux les besoins évolutifs de ses clients historiques ou naturels et d'autre part répondre à de nouveaux cas d'usage et à de nouveaux clients. Poursuivre et intensifier le développement à l'international Preligens a également la volonté d'accélérer son développement à l'international. Les technologies développées par Preligens lui confèrent en effet un avantage compétitif et un potentiel significatif dans de nombreux pays alliés et auprès d'organisations internationales. Hors de France, la société est déjà présente au Royaume-Uni, dans plusieurs pays de l'Union européenne et aux États-Unis. Preligens entend renforcer sa présence sur ces marchés et en ouvrir de nouveaux. Selon Augustin Blanchard, Partner chez Ace Management « L'équipe de Preligens nous a séduits par la pertinence et la puissance de sa technologie qui se traduit très concrètement par des contrats importants en Europe et à l'international. Cette avance technologique lui permet de se différencier nettement sur son marché. » Nicolas Berdou, investisseur expert défense chez Bpifrance renchérit : « En tant qu'acteur ayant pour vocation de soutenir les entreprises innovantes, développant des technologies disruptives et stratégiques pour notre pays, c'est une fierté de participer à la levée de fonds de Preligens et d'accompagner le développement de cette pépite française en France et à l'international. » Alexandre Mordacq, General Partner chez 360 Capital conclut : « Nous soutenons Earthcube, devenue Preligens, depuis ses débuts et nous avons été très impressionnés par la capacité de cette société à croître et à se développer sur les dernières années. Les fondateurs et leur équipe ont réussi à démontrer que le secteur de la défense et du renseignement peut offrir de superbes opportunités pour des start-ups particulièrement agiles et innovantes. » Enfin, à l'occasion de cette levée de fonds, Preligens annonce deux nouveaux membres indépendants au sein de son Comité stratégique : · Fabrice Aubert, secrétaire général groupe de Nexity, a notamment occupé auparavant (entre 2017 et 2019) le poste de conseiller institutions, action publique et transition numérique au cabinet d'Emmanuel Macron, Président de la République ; et · Marc Fontaine, ancien responsable de la transformation digitale d'Airbus entre 2016 et 2020, a également occupé divers postes de direction, notamment en tant que directeur de cabinet de Tom Enders puis de Fabrice Brégier entre 2007 et 2016. Intervenants : · Ace Management : Augustin Blanchard, François Lavaste, Nathan Le Clanche · Bpifrance : Nicolas Berdou, Maud Henrotte, Marie-Laetitia Vassort · Banque d'investissement : Clipperton Finance (Thibaut Revel, Eloi Verspieren) · Conseils société : Dechert LLP (Xavier Leroux, Johann Gandilhon) · Conseils investisseurs : Orrick Rambaud Martel (Benjamin Cichostepski, Vincent Babin), Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik) · Audit financier : Grant Thornton (Nicolas Tixier, Stéphany Brevost) · Audit juridique : Orrick Rambaud Martel À propos de Preligens Fondée en 2016 par Arnaud Guérin et Renaud Allioux, Preligens développe des technologies d'analyse, par l'Intelligence Artificielle, de données en masse issues de différentes sources, notamment géospatiales. Basée à Paris, cette société française leader européen dans son domaine et implantée à l'international (Londres, Washington, DC), emploie actuellement 80 personnes dont une majorité de scientifiques qui constituent, au niveau mondial, une des plus grandes équipes en Intelligence Artificielle dans le secteur de la Défense et du Renseignement. Gr'ce à ses technologies innovantes, reconnues internationalement, qui aident les analystes à prendre des décisions éclairées, l'entreprise entend contribuer à la construction d'un monde plus sûr. Pour en savoir plus : https://www.preligens.com À propos d'Ace Management Ace Management, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace Management investit via des stratégies sectorielles, comme les industries stratégiques, la cybersécurité et les technologies de confiance. Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d'une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Management accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée. Ace Management est présent à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montréal, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital. Pour en savoir plus : https://www.acemanagement.fr/ À propos 360 Capital 360 Capital : Investisseur early stage européen 360 Capital est une société de capital-risque, qui investit en early stage dans l'innovation digitale et la deep tech en Europe. Depuis 20 ans, elle accompagne des entrepreneurs talentueux dans la création d'entreprises technologiques à forte croissance. Dirigée par une équipe expérimentée basée à Paris et à Milan, 360 Capital Partners gère 400M€ d'actifs et un portefeuille de plus de 50 participations. Pour en savoir plus : www.360cap.vc À propos de Definvest, de Bpifrance et de la Direction générale de l'armement Doté initialement de 50 millions d'euros apportés par le ministère des Armées, le montant du fonds Definvest a été doublé à la demande de la ministre des Armées, Florence Parly, afin d'accompagner les entreprises stratégiques de la base industrielle et technologique de défense dans le contexte de crise COVID-19. Definvest allie les expertises complémentaires de la Direction générale de l'armement (DGA) et de Bpifrance. Le fonds vise, dans le prolongement des dispositifs de soutien aux PME déjà déployés par la DGA, à prendre des participations au capital des pépites technologiques du secteur de la Défense, aux côtés d'investisseurs financiers et industriels, pour leur permettre de se développer en toute autonomie. La souveraineté de notre système de défense repose sur une industrie forte et compétitive. L'industrie de défense française représente 200.000 emplois et compte plus de 4.000 PME technologiques aux côtés d'une dizaine de grands groupes. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Gr'ce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et faire face à leurs défis. Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse Force d'expertise, d'essais et d'ingénierie au sein du ministère des Armées, la Direction générale de l'armement (DGA) a pour missions d'équiper les armées de façon souveraine, de préparer le futur des systèmes de défense, de promouvoir la coopération européenne et de soutenir les exportations. Premier acheteur de l'État, en 2019 la DGA a passé 13,4 milliards d'euros de commandes à l'industrie et investi 890 millions d'euros au profit de l'innovation et des projets de technologie de défense. Avec 18 sites en France, ses 10 000 hommes et femmes civils ou militaires, dont près de 60 % de cadres, ingénieurs ou experts, et son réseau de collaborateurs à l'international, la DGA intervient dans tous les domaines de la défense (combat terrestre, naval, aérien, systèmes électroniques de communication et d'information, dissuasion, espace, cyber-sécurité, robotique, etc.). https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-soutient-la-start-up-earthcube-qui-devient-preligens-dans-sa-levee-de-fonds-de-20-millions-d-euros-pour-consolider-son-leadership-europeen