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January 28, 2021 | International, Aerospace

Boeing’s cost overruns on KC-46 now exceed initial contract with US Air Force

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Edited on 1/27/21 at 1:44 p.m. to provide more details on the cost overrun.

WASHINGTON — With the Jan. 27 announcement of a new $275 million charge on the KC-46, Boeing has now paid as much in cost overruns for the troubled program as the U.S. Air Force invested in the tanker's development.

The new charge, which the company reported as part of fourth-quarter 2020 earnings, means Boeing has now paid more than $5.0 billion out of pocket to pay for the myriad technical problems and production issues that have cropped up since the company won the program in 2011. Under the firm, fixed-price contract signed then, Boeing is responsible for paying for any costs in excess of the contract's $4.9 billion ceiling.

The latest KC-46 overrun occurred “primarily due to production inefficiencies including impacts of COVID-19 disruption,” the company said.

Steve Trimble of Aviation Week put together a list of KC-46 charges by year, finding that the program documented its largest overrun in 2020 despite seeing charges decrease to only $148 million in 2019.

The company previously attributed $494 million in charges to the ongoing pandemic during the first, second and third quarters of 2020.

The KC-46 is a commercial-derivative plane based on the Boeing 767 airliner. Because it is manufactured on the 767 production line in Everett, Washington, before undergoing military-specific upgrades, any slowdown in commercial plane volume also makes it more expensive to produce the KC-46.

Boeing President and CEO Dave Calhoun said in October he believed the KC-46 had moved past the technical problems that plagued the program over the past few years, and the tanker would prove to be an asset for the company after the pandemic had run its course.

“The tanker has been a drag on us for three or four years in every way you can think of with respect to investors,” he said at the time. “But we are continuing to clear the hurdle with our customers with respect to its performance in their fleet and their need for that tanker.

“That whole relationship, I believe, will begin to transition next year, and opposed to being a drag on our franchise — which it's been — I believe it will become a strength in our franchise.”

In an message to Boeing employees on Wednesday, Calhoun pointed to some key wins in the defense and space sector, including the first flight of the MQ-25 tanker drone with an aerial refueling store, and the demonstration of the F/A-18 Super Hornet's ski jump launch capability for the Indian Navy.

Over the past month, Boeing has inked contracts with the U.S. Air Force for the sixth and seventh lots of KC-46 production, raking in $3.8 billion for an additional 27 tankers.

However, during the earnings call, Calhoun noted that analysts should not count on Boeing's defense business to generate a massive amount of near-term growth in the wake of the pandemic.

“We continue to believe that we're going to have stable growth, admittedly at the lower end of the single digits. That's the best guidance that we can talk about because we do believe there is pressure that will ultimately come down as a result of all of the COVID spending here in the United States,” he said.

“But a large part of our business now is international market, and the order activity in those international markets is pushed to the right somewhat — and almost entirely because of COVID-related stuff,” he said. “We still like our position because we have a lot of ongoing programs that the military and of course our defense [spending] bills have been kind to.”

The Air Force plans to buy 179 KC-46 aircraft over the program of record. The first KC-46 was delivered to the service in 2019.

https://www.defensenews.com/industry/2021/01/27/boeings-cost-overruns-on-kc-46-now-exceed-its-initial-contract-with-the-air-force

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    December 31, 2018 | International, C4ISR

    US Spies Want to Know How to Spot Compromised AI

    BY DAVE GERSHGORN What if you were training an AI, and an adversary slipped a few altered images into its study set? The US government's research arm for intelligence organizations, IARPA, is looking for ideas on how to detect “Trojan” attacks on artificial intelligence, according to government procurement documents. Here's the problem the agency wants to solve: At a simple level, modern image-recognition AI learns from analyzing many images of an object. If you want to train an algorithm to detect pictures of a road signs, you have to supply it with pictures of different signs from all different angles. The algorithm learns the relationships between the pixels of the images, and how the structures and patterns of stop signs differ from those of speed-limit signs. But suppose that, during the AI-training phase, an adversary slipped a few extra images (Trojan horses) into your speed-limit-sign detector, ones showing stop signs with sticky notes on them. Now, if the adversary wants to trick your AI in the real world into thinking a stop sign is a speed-limit sign, it just has to put a sticky note on it. Imagine this in the world of autonomous cars; it could be a nightmare scenario. The kinds of tools that IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Activity) wants would be able to detect issues or anomalies after the algorithm has been trained to recognize different objects in images. This isn't the only kind of attack on AI that's possible. Security researchers have also warned about inherent flaws in the way artificial intelligence perceives the world, making it possible to alter physical objects like stop signs to make AI algorithms miscategorize them without ever messing with how it was trained, called “adversarial examples.” While neither Trojan attacks nor the adversarial examples are known to have been used by malicious parties in the real world, researchers have said they're increasingly possible. IARPA is looking at a short timeline as well, expecting the program to conclude after a maximum of two years. https://www.defenseone.com/technology/2018/12/us-spies-want-know-how-spot-compromised-ai/153826

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    September 17, 2019 | International, Aerospace, Naval, Land, C4ISR, Security

    The DARPA Small Business Programs Office (SBPO) has pre-released the following SBIR/STTR Opportunities (SBOs)

    The DARPA Small Business Programs Office (SBPO) has pre-released the following SBIR/STTR Opportunities (SBOs): "Holistic Object Tracking", FBO Solicitation Number HR001119S0035-13, published at: https://www.fbo.gov/spg/ODA/DARPA/CMO/HR001119S0035-13/listing.html. "Patterned, Responsive Cellular Therapies Using Novel Mammalian Cellular Regulator Systems", FBO Solicitation Number HR001119S0035-16, published at: https://www.fbo.gov/spg/ODA/DARPA/CMO/HR001119S0035-16/listing.html. "Sparse Information Orbit Estimation for Proliferated LEO", FBO Solicitation Number HR001119S0035-22, published at: https://www.fbo.gov/spg/ODA/DARPA/CMO/HR001119S0035-22/listing.html. "Self-Reconfigurable Modular Ground Robots", FBO Solicitation Number HR001119S0035-23, published at: https://www.fbo.gov/spg/ODA/DARPA/CMO/HR001119S0035-23/listing.html. "Fabrication and Testing of Large Aperture Achromatic Visible Metalens for Imaging Applications", FBO Solicitation Number HR001119S0035-24, published at: https://www.fbo.gov/spg/ODA/DARPA/CMO/HR001119S0035-24/listing.html. These SBOs will open for proposals on September 27, 2019 and close on October 28, 2019.

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    July 3, 2018 | International, Naval

    L’Alliance, navire de recherche de l’Otan, teste des drones sous-marins dans le grand Nord

    (B2 – En mer de Norvège) Alors qu'il naviguait entre l'Islande et la Norvège, nous avons pu embarquer quelques heures à bord du Nato Research Vessel (NRV) Alliance. Ce navire original, qui embarque des spécialistes de différents pays de l'Otan, teste des drones sous-marins dans les eaux glacés de l'Arctique. « Nous amenons la science à la mer », résume le docteur Catherine Warner, l'Américaine qui dirige le Centre de recherche et d'expérimentation maritime (CMRE) dont dépend le bateau. Bardé d'antennes, de sonars et de machines expérimentales, ce b'timent fait la fierté de l'Otan. Les officiels en visite à bord y voient une preuve de la capacité des Alliés à développer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des militaires. Les drones sous-marins ou gliders Si le NRV Alliance est susceptible de travailler sur tous les domaines identifiés comme prioritaires par les marines de l'Otan (lutte anti-sous-marines, lutte-anti-mines, renseignement...), ses travaux sont actuellement concentrés sur les drones sous-marins, appelés gliders en anglais. Des engins qui pourraient révolutionner de nombreuses missions. NB : Le NRV Alliance et ses drones participent régulièrement à des manoeuvres de l'Otan, comme l'exercice de renseignement interalliés Unified Vision 2018. Lire ici. Plus endurants que les hommes ? Ces drones séduisent au sein de l'Otan. C'est un haut gradé, riche d'une expérience dans le renseignement militaire maritime, qui en résume tout l'attrait : « Un équipage humain a besoin de retourner au port pour dormir, manger et voir sa famille. Ces robots peuvent rester des mois en mer. » Peu coûteux, discrets, polyvalents, endurants et autonomes, ces engins sont au cœur des expérimentations menées par les 25 scientifiques à bord. Ceux qu'ils utilisent actuellement, des Slocum G3 de l'Américain Teledyne, cartographient les fonds marins et font des relevés de températures et de courants. Des informations cruciales pour repérer et surveiller les mouvements de sous-marins, par exemple. Multiusages Le potentiel des gliders intéresse dans des domaines divers. Ces engins ont été testés dans la lutte anti-mines, avec des robots capables de patrouiller, de reconnaître des menaces et de les signaler à l'homme qui pourra ensuite intervenir. Un moyen intéressant de palier à une flotte européenne de navires de lutte anti-mines de plus en plus vieillissante et coûteuse à remplacer. Dans un autre registre, des drones pourraient mailler les fonds de certains points stratégiques pour surveiller les mouvements de sous-marins adverses. D'ici quelques années, si des puissances étaient capables de bloquer ainsi certains axes clefs, la dissuasion nucléaire pourrait se voir impactée et devrait se réinventer dans sa composante navale. C'est l'un des intérêts du grand Nord, où transitent régulièrement des sous-marins nucléaires. De l'aveu d'un haut gradé de l'Otan, spécialiste en matière de renseignement, ces drones sous-marins sont à l'heure actuelle presque indétectables. Les sous-marins remis en cause L'arrivée de ces submersibles risque de remettre en question tout le fonctionnement sous-marin. D'autant plus qu'ils sont très majoritairement automatisés : vu la difficulté pour assurer les communications sous l'eau, il n'est pas possible de les piloter en permanence. L'homme se contente donc en réalité de suivre les mouvements sur des écrans, ne donnant que quelques ajustements pour les remontées régulières en surface. Une évolution stratégique qui rappelle au docteur Catherine Warner un autre grand changement au sein de l'US Air Force, où elle s'occupait de plusieurs programmes de drones : « Les sous-mariniers sont pour l'instant sceptiques. Comme pour les pilotes de l'US Air Force lorsque les Predator sont arrivés à l'époque. Mais aujourd'hui, ils ont pleinement intégré l'intérêt de ces drones et ils ont accepté de travailler dessus. » Un navire presque unique Conçu sur mesure Le NVR Alliance est un navire conçu sur mesure pour les besoins de l'Otan, dans les ateliers de l'Italien Fincantieri. Livré en 1988, il embarque une multitude d'équipements de recherche qui en font un laboratoire en pointe dans le domaine des études maritimes. Il dispose des dernières technologies dans les domaines océanographique, acoustique, météorologique ainsi que de son propre atelier pour réparer ou modifier le matériel. « La force de ce navire, explique un scientifique à bord, c'est qu'il permet d'aller tester des idées dehors, en conditions réelles. » Le b'timent peut de fait aller naviguer dans les eaux polaires. Le tout avec des conditions de vie à bord qui restent très confortables : la quasi-totalité des chercheurs dispose de cabines individuelles ! L'Alliance au sein de l'Otan Le NRV Alliance est, avec le CRB Leonardo, l'un des deux navires détenus en propre par l'Otan. Rattaché au Centre de recherche et d'expérimentation maritime (CMRE) de La Spezia (Italie), il est chargé de tester des technologies au profit des Alliés. Le b'timent a longtemps été opéré par des marins allemands, jusqu'en 2015. Pour simplifier la logistique dans son port d'attache, il a été transféré aux mains de la marine italienne qui a rapidement séduit les scientifiques à bord avec sa botte secrète : la pizza en guise de casse-croûte nocturne ! Des pionniers pas toujours suivis Les équipes du NVR Alliance travaillent en collaboration avec des industriels et des universités. Ils développent souvent leurs propres solutions aux problématiques identifiées. Ils ont par exemple acheté un drone Bluefin au Français Thales, dans lequel ils ont intégré leurs propres équipements. Le fabricant a pu bénéficier des retours et progresse ainsi dans son développement, gr'ce aux essais de l'Otan. Côté autorité publique, l'enthousiasme n'est pas toujours aussi présent. De l'aveu du docteur Catherine Warner, les découvertes à bord ne sont pas toujours suivies par les États commanditaires qui hésitent à poursuivre les investissements. https://www.bruxelles2.eu/2018/07/03/lalliance-navire-de-recherche-de-lotan-teste-des-drones-sous-marins-dans-le-grand-nord/

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