14 juin 2018 | Local, Aérospatial, Naval, Terrestre

Trade dispute could leave U.S. firms out of the running to sell military equipment to Canada

U.S. President Donald Trump's tirade against Canada and threats to punish the country could undermine efforts by American firms trying to sell fighter jets and other military equipment to the Canadian Forces, warn defence and industry analysts.

One European firm, Airbus, has already been talking with Canadian officials to pitch its plan to build fighter jets in Quebec as it positions itself to win the $16-billion deal to replace CF-18 aircraft.

An Italian aerospace firm, Leonardo, is looking at building helicopters in Nova Scotia as it moves towards negotiations for a search-and-rescue aircraft modernization project the Department of National Defence says will be worth between $1 billion and $5 billion.

Trump has hit Canadian aluminum and steel with tariffs, claiming their import is a threat to national security. After the weekend G7 meeting and Prime Minister Justin Trudeau's reaffirming that Canada would reciprocate with tariffs on specific U.S. products, Trump vowed more economic grief that will “cost a lot of money for the people of Canada.”

Trump's move comes at a time when European firms are courting the Canadian government, particularly on big-ticket defence items such as aircraft and warships. Billions of dollars in new purchases are potentially at stake and European firms had a strong presence at the recent CANSEC military equipment trade show in Ottawa.

“Trump certainly isn't helping U.S. defence companies who want to sell to Canada,” said Martin Shadwick, a defence analyst in Toronto. “It would be very difficult at this point from a political optics point of view for the government to announce awarding contracts to any American firm.”

Shadwick said whether that situation will continue for the next several years, when for instance the decision on new fighter jets is supposed to be made, would depend on any further actions by the president. Two U.S. aircraft, the Boeing Super Hornet and the Lockheed Martin F-35, are among the top contenders in that jet competition. The other three aircraft are from European companies.

An earlier trade dispute with Canada has already backfired on Boeing and the Trump administration, costing the U.S. billions in fighter jet sales. Last year Boeing complained to the U.S. Commerce Department that Canadian subsidies for Quebec-based Bombardier allowed it to sell its civilian passenger aircraft in the U.S. at cut-rate prices. As a result, the Trump administration brought in a tariff of almost 300 per cent against Bombardier aircraft sold in the U.S.

In retaliation, Canada decided against buying 18 new Super Hornet fighter jets from Boeing. That deal would have been worth more than US$5 billion.

Christyn Cianfarani, president of the Canadian Association of Defence and Security Industries, said it is too early to determine the impact of the U.S. tariffs on the domestic defence industry. “Tariffs are never good for trade or business,” she added.

“CADSI is monitoring the issue and consulting our members to better understand the potential impact to Canadian firms, both in terms of the direct impact of any tariffs and the more indirect, long term impact on supply chains and market access,” she said.

There is growing concern that Canadian aviation firms could be hurt by Trump's aluminum tariffs. The Aerospace Industries Association of Canada did not respond to a request for comment. But its counterpart in the U.S. has voiced concern that American aerospace companies could feel pain.

In March, the U.S. Aerospace Industries Association noted it was deeply concerned about Trump's tariffs on steel and aluminum as it “will raise costs and disrupt the supply chain, putting U.S. global competitiveness at risk.”

“There is also a significant threat for retaliation from other countries towards American made products,” the association noted in a statement.

Canada is the largest exporter of aluminum and steel to the U.S.

http://nationalpost.com/news/politics/trade-dispute-could-leave-u-s-firms-out-of-the-running-to-sell-military-equipment-to-canada

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L'offre de sécurité doit être soumise à l'automne 2019 et, à la suite des commentaires du Canada, les soumissionnaires pourront modifier et soumettre à nouveau cette offre dans le cadre de la proposition initiale au printemps 2020. Les soumissionnaires auront également l'occasion de combler les lacunes de leurs propositions en ce qui concerne les critères obligatoires. Plutôt que d'être rejetés d'emblée parce qu'ils ne satisfont pas aux exigences obligatoires, les soumissionnaires recevront une rétroaction du Canada afin qu'ils puissent corriger les aspects non conformes. Cette approche a déjà été utilisée dans le cadre d'autres grands approvisionnements fédéraux et s'est avérée efficace pour maintenir un niveau élevé de concurrence. Tous les soumissionnaires seront assujettis aux mêmes critères d'évaluation, et les propositions seront évaluées rigoureusement en fonction des exigences de mérite technique (60 %), des coûts (20 %) et des retombées économiques (20 %). Dans le cadre de cet approvisionnement, on attribue l'une des pondérations les plus élevées aux retombées économiques pour le Canada dans l'histoire du pays. Tous les fournisseurs seront tenus de présenter un plan sur des retombées économiques correspondant à la valeur du contrat proposé; les points maximums étant accordés uniquement aux fournisseurs proposant des garanties contractuelles. Ce processus concurrentiel ouvert et transparent est observé par un surveillant de l'équité indépendant afin d'assurer des règles du jeu équitables pour tous les soumissionnaires éventuels. Le rapport provisoire du surveillant de l'équité sur le processus de qualification et de mobilisation des fournisseurs a révélé que les activités étaient menées de façon équitable. Le surveillant de l'équité a fait la déclaration suivante à Services publics et Approvisionnement Canada : « En tant que surveillant de l'équité du Projet de capacité future en matière d'avions chasseurs, nous avons supervisé le projet durant toute l'étape de qualification et de mobilisation, y compris l'élaboration de la demande de propositions, et nous n'avons relevé aucune lacune en matière d'équité. Nous sommes d'avis que le processus a été mené de façon équitable. Les décisions ont été prises objectivement et sans favoritisme personnel ni influence indue, et le processus englobaient les éléments d'ouverture, de compétitivité, de transparence et de conformité. » L'évaluation des propositions, y compris des propositions révisées, devrait permettre de sélectionner un soumissionnaire au début de 2022. La livraison du premier aéronef est prévue dès 2025. 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